Tesla Tsla bekommt PT-Boost auf 1.298 US-Dollar von New Street Research

Foto: Cjames Photography / Facebook

Neue Straßenforschung erhöhte Tesla (Nasdaq: TSLA.) Preisziel auf 1.298 US-Dollar, da das Unternehmen trotz einer Reihe von Herausforderungen beeindruckende Ergebnisse im ersten Quartal erzielt undstarken Wachstumsperspektiven.

Neue Straßenforschung veröffentlichte eine Notiz, in der er das Preisziel auf 1.298 USD steigerte, basierend auf den folgenden:

▪ 29% Auto-Bruttomarge, die sich doppelt so typisch dem typischen Automobilhersteller nähern, trotz 2 neuer Produktionsstandorte, Versorgungseinschränkungen, FSD-Abonnements, der ASPs, der 6% yoy und der FX ablehnt.

▪ Annualisierte Produktionsrate von 1 Million Autos, die gegen Ende des Quartals erzielt wurden; Berlin & Texas, die bis zum Jahresende online kommen.

▪ Wachstumsarbeit der langen Dauer-Wachstumsarbeit, die durch die wesentliche Entwicklung in der FSD-Roll-Out, der Versicherung und der 4680 neuen Batteriezellen- und Packungsarchitektur gestärkt wird. Die langfristige These des Unternehmens spielt aus.

▪ Neue Street Research erwartet, dass Sendungen von 2,3 Mio. und Nicht-GAAP-EPs von 17,3 US-Dollar im Jahr 2024 von 17,3 US-Dollar und für die Aktie, um im 50-100X-Bereich weiterhin zu handeln.

▪ Neuer Zielpreis von 1.298 $ = 75x 2024 Ergebnis

Das Modell des Unternehmens ist bis 2024 20% über dem Konsens.

Produktionskapazität:
▪ US.: Fremont mit voller Kapazität heute (600K). Texas Fab, um bis 2024 auf 500-600k zu rampen.
▪ Asien: Shanghai Ramping auf volle Kapazität, Produktion im September von ~ 50k (600k Laufrate). Potenzial für die zweite asiatische Fabrik in den nächsten Jahren.
▪ Europa: Berliner Fabin, um die Produktion spät 2021 zu beginnen, und die Rampe bis 2024 auf die vollständige Kapazität (500-600K).

Lieferungen: Wachsendes> 50% p.a. Im Durchschnitt in den kommenden Jahren in Übereinstimmung mit dem Tesla-Kommentar in Richtung 2,4 m bis 2024.

20% auf dem Kopf Vs. Konsens bis 2024: Potenzial für 1,9 Mio. und 2,3 Millionen Lieferungen von FY'23 bzw. FY'24. Konsensmodelle 1,5 Millionen und 1,9 Millionen.

Darüber hinaus betonte neue Straßenforschung:

• Die automatische Umsatzerlöse werden im Jahr 2024 ~ 100 US-Dollar übersteigen
• Das Unternehmen sieht ~ 45-50% auf den Kopf von 2022
• Erwarten Sie, dass Tesla mit 50-100X p / e klingelt
• Tesla lieferte 241k Fahrzeuge in 3Q21 mit minimalem Modell S / Modell X-Beitrag
• Energieverkäufe in der Nähe von 40% gegenüber dem Vorjahr
• Solide Cashflow trotz anhaltender Capex-Rampe, um Kapazität aufzubauen

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