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In den nächsten zehn Jahren wird sich die Automobilindustrie dramatisch verändern und von 97% der mit Kraftstoff betriebenen Autos zu 100% mit Elektro- und Maschinenantrieb übergehen. Diese Verschiebung öffnet den Autoherstellern ein Fenster, um technikähnliche Margen zu erzielen, sagt Loup Ventures. Um erfolgreich zu sein, muss die Branche laut Analysten margenstarke Software richtig entwickeln, was Tesla bereits getan hat und was ihm in den kommenden Jahren einen Vorteil verschafft hat.

In einer kürzlich durchgeführten Analyse untersuchte das Unternehmen einen Aspekt des Auto-Software-Stacks, die drahtlosen Upgrades (OTA), und stellte fest, dass Tesla den traditionellen Autos mehrere Jahre voraus ist.

Beim Kauf eines traditionellen Autos wird erwartet, dass die Eigenschaften des Fahrzeugs während seiner gesamten Lebensdauer unverändert bleiben. Laut Loup Ventures ermöglichen OTA-Aktualisierungen jedoch kontinuierliche Aktualisierungen und Verbesserungen der Fahrzeugeigenschaften und -funktionen. Tatsächlich wird das Auto mit der Zeit besser.

Tesla war das erste Unternehmen, das 2012 OTA-Updates für seine Fahrzeuge einsetzte. Zwar haben ältere Autohersteller seitdem einige OTA-Update-Funktionen hinzugefügt, doch ihre Fortschritte waren langsam.

Quelle: Loup Ventures

Bisher verbessern OTA-Updates der meisten Autohersteller nur die Karten-, Apple CarPlay- und Bluetooth-Kompatibilität, die dem Auto keinen materiellen Mehrwert verleihen. Andererseits verbessern die OTA-Updates von Tesla die Infotainmentsysteme sowie die Reichweite, die autonomen Funktionen, die Brems- / Beschleunigungsfunktionen und die Sicherheitssysteme.

Damit OTA-Updates von Wert sind, müssen wichtige Funktionen in das Fahrzeug integriert werden, die von der Software gesteuert werden. Durch die Integration von Elektrifizierung, Konnektivität und Autonomie in seine Fahrzeuge von Anfang an kann Tesla OTA-Updates verwenden, um diese Systeme zu verbessern und seinen bereits auf der Straße befindlichen Fahrzeugen einen Mehrwert zu verleihen, schreibt Loup Ventures.

"In den letzten zwei Jahren hat das Unternehmen beispielsweise OTA-Updates für die Erhöhung der Batteriereichweite, Leistungs- und Beschleunigungsverbesserungen, verbesserte Bremsfähigkeit, Premium Connectivity und zuletzt die Beta-Version von FSD bereitgestellt."

Tesla startete FSD Beta im Oktober für eine ausgewählte Gruppe von frühen Testern. Das Unternehmen gibt zu, dass FSD nicht für die Hauptsendezeit bereit ist. Die Funktionen und Manöver, die FSD bietet, unterscheiden sich jedoch von denen anderer Automobilhersteller mit ihren Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

"Tesla meldet abgegrenzte Einnahmen aus dem Zugriff auf unser Supercharger-Netzwerk, der Internetverbindung und den FSD-Funktionen (Full Self Driving) sowie drahtlosen Software-Updates." In seiner 10K-Meldung für 2019 rechnete das Unternehmen mit einem Umsatz von 751 Millionen US-Dollar Bis zum 20. September hatte Tesla 223 Millionen US-Dollar mit einem Rechnungsabgrenzungsposten von 1,73 Milliarden US-Dollar verbucht. Unter der Annahme, dass das Unternehmen sein Ziel erreicht, würde dies bedeuten, dass im Dezember 528 Millionen US-Dollar an Rechnungsabgrenzungsposten verbucht würden. 20. Quartal. "

Quelle: Loup Ventures

"Wir schätzen, dass Tesla im Jahr 2021 einen abgegrenzten Softwareumsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar erzielen wird, der bis 2022 auf 1,5 Milliarden US-Dollar ansteigt und einen wesentlichen margenstarken Umsatz für Tesla darstellt, der die Beiträge zum Betriebsergebnis lose widerspiegeln sollte. Um dies zu relativieren, das Betriebsergebnis von GM im Jahr 2019 betrug 5,4 Mrd. USD und Fords 574 Mio. USD. Mit anderen Worten, Teslas abgegrenzte Einnahmen im nächsten Jahr können heute etwa 20% des Betriebsergebnisses von GM und 200% der Fords ausmachen. "

Loup Ventures schätzt, dass sowohl die Fahrzeugauslieferungen als auch die erfassten Umsätze jährlich um 40% steigen werden. Der Gesamtbetrag der abgegrenzten Einnahmen wird hauptsächlich in Abhängigkeit von der Implementierung von FSD wachsen. Sie schätzen, dass der ASP für FSD im Jahr 2020 8.500 USD bei einer Anhängequote von 35% betragen wird. Da sich FSD jedoch der vollen Autonomie nähert und die Benutzer dies für wertvoller halten, geht das Unternehmen davon aus, dass die Anhaftungsrate und der Preis steigen werden.

"Zusammengenommen rechnen wir für eine Anlagerate von 37,5% und einen ASP von 10.000 USD im Jahr 2021, die sich auf 40% und 11.000 USD im Jahr 2022 bewegt."

© 2020, Eva Fox. Alle Rechte vorbehalten.

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